Investerings- og innovationsforslag til overførselssagen 2024-2025

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

Det blev med budget 2025 besluttet at videreføre strategien om at investere i en løbende omstilling af kernedriften i kommunen og derigennem skabe rum for at effektivisere. Med budget 2025 blev der derfor afsat 375 mio. kr. til investerings- og innovationspuljerne vedrørende effektiviseringsstrategien for 2026, heraf 15 mio. kr. i innovationspuljen, hvor 3,0 mio. kr. er reserveret til forvaltningsspecifikke foranalyser og 1 mio. kr. er reserveret tværgående foranalyser.

Investerings- og innovationspuljerne udmøntes to gange årligt, når investerings- og innovationsforslag fremlægges ifm. overførselssagen og budgetforhandlingerne. Forinden godkender Økonomiudvalget de tværgående effektiviseringer.

Som følge af Økonomiudvalgets beslutning om at øge fagudvalgenes ejerskab til tværgående effektiviseringer, jf. indkaldelsescirkulæret for budget 2023, skal tværgående investerings- og effektiviseringsforslag forelægges relevante fagudvalg forud for fremlæggelsen for Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget besluttede med indkaldelsescirkulæret for budget 2026 et effektiviseringsniveau på 250 mio. kr. samt at fortsætte målsætningen om at finde 30 mio. kr. i administrative effektiviseringer som del heraf. Effektiviseringerne fra investeringsforslagene, der indgår i forhandlingerne om overførselssagen 2024-2025 kan anvendes til at indfri det udvalgsspecifikke måltal.

Af sagens materiale fremgår en ansøgning om midler til foranalyse med fortroligt indhold, hvilket er angivet i sagens titel jf. bilag 3b.

Der fremlægges ét tværgående investeringsforslag og ét tværgående effektiviseringsforslag til godkendelse. Det tværgående investeringsforslag søger om midler fra investeringspuljen til forhandlingerne om OFS 2024-2025. Det tværgående effektiviseringsforslag kan implementeres uden finansiering fra investeringspuljen.

Det tværgående investeringsforslag lever op til kriterierne for investeringspuljen, som er godkendt af Økonomiudvalget den 19. november 2024. Forslaget er godkendt af Effektiviseringskredsen den 29. oktober, Økonomikredsen den 8. november og Kredsen af administrerende direktører den 21. november.

I tabel 1 fremgår de samlede investeringer og effektiviseringer ved fuld indfasning for hvert af de tværgående forslag. Forslagene fremgår af bilag 1.

Tabel 1.  Samlet effekt af tværgående investerings- og effektiviseringsforslag

Den samlede udmøntning af investeringspuljerne

Økonomiforvaltningen (ØKF) har i alt modtaget 39 forslag til investerings- og innovationspuljerne, med henblik på at indgå i forhandlingerne om udmøntning af investerings- og innovationspuljerne i overførselssagen 2024-2025.

Tabel 2. Status på indkomne forslag

Note: Investeringspuljen afsættes og udmøntes i 2025 pl. Effektiviseringerne er opgjort i 2026 p/l tilsvarende effektiviseringsmåltallet for budget 2026.

Note: Der indgår grundinvesteringer for sammenlagt 4,7 mio. kr. i investeringsforslagene jf. bilag 2.

Sagen er opdateret på baggrund af behandling i Børne- og Ungdomsudvalget den 13. marts. De forvaltningsspecifikke forslag fra Økonomiudvalget behandles på samme møde som denne indstilling. De øvrige forvaltningsspecifikke forslag er udvalgsbehandlet. 

Investeringspuljen

Samlet set er der indkomne investeringsforslag for 128,1 mio. kr. med en forventet effektivisering på 68,7 mio. kr. på service ved fuld indfasning. Derudover frigives 289 t.kr. i 2026, og 579 årligt i 2027 t.kr. og frem i servicemåltal, men ikke i finansiering, da der med investeringsforslag Nyt intensivt §85 døgnstøttetilbud i KK konverteres midler fra service til overførsler under Socialudvalget. I bilag 2 fremgår en oversigt over alle investeringsforslag.

Et af de indkomne investeringsforslag fremlægges til særskilt politisk prioritering ifm. forhandlingerne om overførelsessagen 2024-2025, jf. tabel 3, da forslaget har en tilbagebetalingstid, som overstiger 6 år.

Tabel 3. Investeringsforslag til særskilt politisk prioritering

BUU = Børne- og Ungdomsudvalget

Innovationspuljen

Der er reserveret 10,0 mio. kr. på service til udmøntning af innovationspuljen til overførselssagen, heraf reserveret 3 mio. kr. til lån til forvaltningsspecifikke foranalyser og 1 mio. kr. til tværgående foranalyser. De resterende 5,0 mio. kr. af innovationspuljen er reserveret til udmøntning i forbindelse med forhandlingerne om budget 2026.

Der er indkomne 4 innovationsforslag for 5,9 mio. kr. til udmøntning ifm. forhandlingerne om overførselssagen 2024-2025. Derudover er der indkommet 4 ansøgninger om midler til foranalyser for i alt 4,0 mio. kr. på service til udmøntning af innovationspuljen i overførselssagen, hvoraf et er fortroligt, jf. bilag 3a og 3b.

En af de indkomne ansøgninger om midler til foranalyse, Analyse af indsamling, deling og anvendelse af data ml. SOF og BIF på bolig-hjemløseområdet, fremlægges til evt. særskilt politisk prioritering ifm. forhandlingerne om overførselssagen, jf. tabel 4, da der søges om 1,2 mio. kr. hvilket er over den maksimale beløbsgrænse pr foranalyse på 1 mio. kr. Derudover bemærkes det, at forslaget er på tværs af to forvaltninger og ikke tre forvaltninger, jf. investeringspuljens kriterier om tværgående forslag.

Tabel 4. Foranalyse til særskilt politisk prioritering

SUD = Socialudvalget, BIU = Beskæftigelse- og Integrationsudvalget

Indkomne ansøgninger på service

De indkomne ansøgninger til investerings- og innovationspuljen fordeler sig med i alt 91,2 mio. kr. på service, heraf 44,2 mio. kr. i 2025, jf. tabel 5.

Tabel 5. Periodisering af indkomne ansøgninger på service

De indkomne ansøgninger til investerings- og innovationspuljen fordeler sig med i alt 46,9 mio. kr. på anlæg, heraf 21,0 mio. kr. i 2025, jf. tabel 6.

Tabel 6. Periodisering af indkomne ansøgninger på anlæg

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser i sig selv. Efter udmøntning af investeringspuljerne for 2025 er der 236,9 mio. kr. til forhandlingerne om budget 2026, heraf 5,1 mio. kr. i innovationspuljen.

De forvaltningsspecifikke forslag fra Økonomiudvalget behandles på samme møde som denne indstilling.

Det godkendte tværgående investeringsforslag og de fagudvalgsgodkendte investerings- og innovationsforslag indgår i forhandlingerne om udmøntning af investerings- og innovationspuljerne 2025 i forbindelse med overførselssagen 2024-2025 i uge 13.

Næste udmøntning af investerings- og innovationspuljerne for 2025 sker i forbindelse med forhandlingerne for budget 2026.

Søren Hartmann Hede     / Nicolai Kragh Petersen