Kvartalsrapport til Økonomiudvalget vedr. selskaberne (3. kvartal 2024)

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at nærværende kvartalsrapport vedr. udviklingen i Københavns Kommunes større selskaber for 3. kvartal 2024, jf. bilag 1 til 2, tages til efterretning.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen godkendte på mødet den 30. april 2015 indstilling om styrkelse af Københavns Kommunes aktive ejerskab over for de større selskaber, herunder at der løbende sikres politisk ejerskab over udviklingen i kommunens selskaber forankret i Økonomiudvalget og/eller det relevante fagudvalg ved kvartalsvis rapportering til Økonomiudvalget vedrørende samtlige af kommunens større selskaber.

Løsning

Kvartalsrapporteringen for 3. kvartal 2024 (perioden juli – september 2024) vedrørende de større selskaber (HOFOR dog 2. tertial, perioden januar – august 2024) forelægges hermed Økonomiudvalget til efterretning.

Da kvartalstallene først skal godkendes i selskabernes bestyrelser, er rapporteringen forskudt med op til et halvt år, og derfor orienteres der efter anmodning fra Økonomiudvalget tillige om eventuelle aktuelle emner. 

Økonomiforvaltningen har fokus på de mål, der rapporteres på i kvartalsrapporteringen.

Opmærksomheden er således rettet mod forsyningssikkerhed, priser, omkostningseffektivitet, risiko og gæld, byudvikling samt målopfyldelse af større projekter, herunder politisk besluttede projekter som f.eks. Københavns Kommunes klimaplan.

I bilag 1 til indstillingen ses udviklingen i selskabernes nøgletal. Desuden vedlægges som bilag 2 en status på HOFORs store anlægsprojekter.

Økonomiudvalget orienteres om følgende aktuelle forhold mv. vedr. selskaberne:

Generelt

CO2-fangst på energianlæggene

På kommunens store energi- og affaldsanlæg hos ARC, VF og HOFOR arbejdes der fortsat med at muliggøre realiseringen af CO2-fangstanlæg. Fristen for at søge prækvalifikation til udbuddet er den 25. marts 2025.

HOFOR

HOFORs 2. tertial 2024 (T2) omsætning var 4,7 mia. kr. mod et budget på 5,2 mia. kr. Resultatet før skat for T2 var 64 mio. kr. mod 187 mio. kr. i budgettet.

I bilag 2 har HOFOR redegjort for en række større igangværende anlægsprojekter. Det vedrører Vandværket ved Regnemark, Svanemøllen Skybrudstunnel, Kalvebod Brygge Skybrudstunnel, Valby Skybrudstunnel, Spangen Spildevandsbassin, Ny Ledning fra Levantkaj til Lynetten, Byggemodning Fælledby og en 31 MW spildevandsvarmepumpe ved Herjedalsgade.

Svanemøllen Skybrudstunnel er den tunnel, som skal aflaste København i nord og fx forebygge oversvømmelse ved Helsingørmotorvejen. Tunnellen afventer § 25 tilladelse fra Miljøstyrelsen. HOFOR og Teknik- og Miljøforvaltningen er i dialog med Miljøstyrelsen og Styrelsen for Grøn Arealanvendelse og Vandmiljø med henblik på at få de nødvendige tilladelser. Økonomiforvaltningen har også henvendt sig til styrelserne for at fremme sagen og som opfølgning på medlemsforslaget om en henvendelse til styrelserne.

HOFOR har fortsat stor fokus på realisering af CO2-fangst, herunder indgåelse af et partnerskab som kan deltage i statens udbud, jf. ovenfor under Generelt. 

Udviklingsselskabet By & Havn I/S

Resultatet for 3. kvartal 2024 er på 256 mio. kr., hvilket er 206 mio. kr. bedre end det vedtagne budget for perioden. Begrundelsen er øgede indtægter fra jordmodtagelse, positiv markedsværdiregulering af gæld, værdiregulering af investeringsejendomme og lavere renteudgifter end budgetteret.

Resultatet før værdireguleringer er 98 mio. kr. bedre end budgetteret, og periodens resultat er på den baggrund tilfredsstillende.

Forbedringen af resultatet før værdireguleringer i forhold til budget kan primært henføres til lavere renteudgifter, der har udgjort 302 mio. kr. mod budgetteret 373 mio. kr., hvilket skyldes gunstig udvikling i rente- og inflationsniveau. Det forventes dog, at inflationen vil tiltage i 4. kvartal, så den positive afvigelse i forhold til budget reduceres.

Aktuelle oplysninger

By & Havn har den 29. november 2024 informeret om, at de fem teams, der skal deltage i den arkitektkonkurrence, der skal udgøre grundlaget for den kommende park i Nordhavn, nu er udvalgt. Der er tale om fem stærke hold fra BIG, BOGL, Henning Larsen, LYTT og SLA. De fem hold får mulighed for at komme med deres bud på, hvordan den kommende 30 hektar store park skal udformes, så den på en gang giver plads til leg, aktiviteter, fodbold og fordybelse i naturen, ligesom der skal gøres plads til den grønbrogede tudse og andre dyr. Konkurrencen forventes afsluttet i februar 2025, og vinderen kåres senere på året.

By & Havn har den 8. januar 2025 orienteret om, at entreprenøren Scandi Byg A/S, som opfører byggerierne på Fælledbys byggefelter C4 og C6 har meddelt partnerselskabet Fælledby P/S, at de har indsendt konkursbegæring til Skifteretten.

Fælledby P/S følger sagen tæt og har taget de fornødne skridt til at sikre byggepladsen og få overblik over implikationerne for byggerierne. Scandi Byg A/S har ifølge Fælledby P/S leveret og monteret samtlige træmoduler til byggeriet, så Fælledby P/S vurderer, at det vil være muligt at gennemføre byggerierne i fagentrepriser for så vidt angår facader og indvendig aptering.

Metroselskabet I/S

I passagertallet for hele Metroen har der hver måned juli – september 2024 været en vækst på 6-8 pct. ift. tilsvarende måneder sidste år. September 2024 var rekordmåned for Metroen med et passagertal på 11,1 mio. passagerer. Det realiserede passagertal for 3. kvartal 2024 på 91 mio. var dog under det budgetterede på 95 mio. for perioden. Selskabet har på den baggrund revurderet estimatet for årets passagertal, der er reduceret med 6 mio. fra 131 mio. til 125 mio.

Arbejdet med at udbedre udeståender på M4 Sydhavn pågår, og Metroselskabet afventer slutregningen fra entreprenørerne, men det er forventningen, at projektet afsluttes inden for det godkendte anlægsbudget. Metroselskabet har derfor meddelt ejerne, at selskabet ikke kommer til at disponere fra anlægsprojektets korrektionsreserve K2-B på ca. 1,8 mia. kr., som dermed kan frigives hos By & Havn.

Aktuelle oplysninger

Adm. direktør Carsten Riis gennemgik på kvartalsmødet den 17. december 2024 forslag til budget 2025, som indeholder en nedjustering af væksten i passagertallet i de kommende år, hvilket betyder, at toppunktet for indsvingsperioden for M3/M4 udskydes fra tidligere budgetteret i 2028 til 2033. Selskabet har som led i budgetarbejdet gennemført reduktioner i selskabets omkostningsniveau, hvorefter indvirkningen på langtidsbudgettet er en forlængelse af tilbagebetalingstiden på to år, dvs. at tilbagebetalingsåret nu er 2068.  

Adm. direktør Carsten Riis informerede herudover ejerne om, at selskabet primo 2025 vil igangsætte arbejdet med at opdatere OTM-passagerprognosen, idet en række strukturelle forudsætninger er ændret ift. seneste opdatering i 2017. Selskabets ejere vil blive inddraget i arbejdet med ny OTM-passagerprognose, der forventes færdiggjort, så den kan indgå i selskabets langtidsbudget for 2027.

I/S Amager Ressourcecenter (ARC)

ARC’s økonomi er hovedsageligt afhængig af, i hvilket omfang den fulde forbrændingskapacitet kan udnyttes og hvilke ændringer i rammerne for affaldsforbrændings­sektoren, som ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” vil resultere i.

Aktuelle oplysninger

Forbrændingsanlægget er pr. 1. januar 2025, som en konsekvens af vedtagelse af lovforslaget om selskabsgørelse og konkurrenceudsættelse af det forbrændingsegnede restaffald, udskilt i selskabet ARC Affaldsenergi A/S, som ejes 100 pct. af I/S ARC gennem selskabet ARC Holding A/S. Grundet bestemmelser i kommunens styrelsesvedtægt hører disse selskaber nu under Økonomiudvalgets ressortområde. Teknik- og Miljøudvalget bevarer al anden aktivitet (genbrugspladser, indsamling, sortering mv.) under sit ressort.

Der er igangsat en proces for udpegning af 2 eksterne uafhængige medlemmer af bestyrelsen for ARC Holding A/S og ARC Affaldsenergi A/S, som skal supplere den bestående bestyrelse, der består af medlemmer af de 5 ejerkommuners kommunalbestyrelser. Det ene eksterne medlem skal være forperson for bestyrelsen.

ARC har i december 2023 revurderet budgettet for 2024. Dette har medført, at resultatet for Energidelen i 2024 forventedes at blive negativt på -46 mio. kr., hvilket var 13 mio. kr. lavere end det budgetterede resultat.

Efter 1. halvår 2024 er ARCs forventninger til årets resultat for Energidelen justeret i positiv retning, idet der nu forventes et underskud på 28 mio. kr. mod tidligere et underskud på 46 mio. kr.

Årsagerne til resultatforbedringen vedrørende Energidelen skyldes øgede indtægter fra affaldstakster og varmesalg som følge af øget mængde forbrændt affald. Modsat trækker lavere elpriser og øgede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger pga. de øgede forbrændte mængder. Nettoeffekten vedr. Energidelen er positiv med 17,5 mio. kr.

Den positive udvikling i Energidelen opvejes imidlertid af, at ARC’s resultat vedrørende Genbrugsservice forventes at blive negativt med 16,6 mio. kr. mod tidligere forventet resultat på 1 mio. kr. Årsagerne skyldes dels øgede indtægter fra øgede mængder fra genbrugspladser og afsætningsprisen for pap. Disse opvejes af øgede omkostninger, primært som følge af reduceret momsfradrag på ca. 19 mio. kr. Da Genbrugsservice er hvile-i-sig-selv aktivitet vil de øgede omkostninger blive efteropkrævet.

Samlet set forventer ARC et negativt resultat for hele 2024 på 45 mio. kr., svarende til forventningen fra december 2023, som var 13 mio. kr. lavere end vedtaget budget. 

ARC har stor fokus på realisering af CO2-fangst, jf. ovenfor under Generelt.

I/S Vestforbrænding (VF)

VF budgetterer i 2024 med et samlet driftsresultat/EBITDA på 130 mio. kr. Dette tal er i den seneste prognose justeret til 62 mio. kr., hvilket skyldes lavere elpriser, højere præmie på forsikringer og højere transport- og behandlingsomkostninger på indsamlet affald. Ultimo 3. kvartal 2024 er resultatet -52 mio. kr.

Aktuelle oplysninger

Som følge af ny lovgivning på affaldsforbrændingsområdet vil al forbrændingsrelateret aktivitet pr. 1. januar blive varetaget af datterselskabet VF Affaldsenergi ApS. Grundet bestemmelser i kommunens styrelsesvedtægt hører dette selskab samt VF Service A/S (medarbejderselskab) nu under Økonomiudvalgets ressortområde. Teknik- og Miljøudvalget bevarer al anden aktivitet (genbrugspladser, indsamling, fjernvarme etc.) under sit ressort.

Selskabet har fortsat stor fokus på realisering af CO2-fangst, fjernvarmeudvidelsen og de nye krav til affaldssektoren om konkurrenceudsættelse og liberalisering.

Vestforbrændings udbudsteam har publiceret udbudsmateriale for restaffaldet på vegne af ejerkommunerne (bortset fra København) i november 2024 med frist for afgivelse af tilbud den 13. januar 2025. Det kan i tilknytning hertil bemærkes, at Københavns Kommune i december 2024 har udbudt behandlingen af restaffald indsamlet i ARC’s fem ejerkommuner. Der er frist for at afgive tilbud den 3. februar 2025.

Den 28. februar 2025 afholdte Vestforbrænding et stormøde for ejerkommunernes borgmesterkreds, kommunaldirektører og bestyrelsesmedlemmer. Emnet var fremtidens Vestforbrænding, herunder status på de aktuelle større projekter i selskabet.

Arena CPHX P/S

I 2024 forventes der i Royal Arena afholdt ca. 70 arrange­menter med op mod 600.000 gæster.

Aktuelle oplysninger

Københavns Kommune og Realdania, som sammen ejer hver halvdelen af aktierne i selskabet, har besluttet at sælge deres aktier i en fælles offentlig salgsproces med bistand fra eksterne rådgivere.

Salgsprocessen blev indledt den 1. oktober 2024 og efter fristen for afgivelse af indikativt købstilbud den 10. december 2024 har en række tilbudsgivere nu fået adgang til yderligere oplysninger som led i den videre budproces. Salget forventes afsluttet i løbet af 1. halvår 2025.

Trafikselskabet Movia

Iht. estimat 2 for 2024 forventes tilskudsbehovet til bus og fællesudgifter at være 26 mio. kr. eller 6 pct. lavere end i budget 2024, som skyldes, at udgifterne falder 21 mio. kr. eller 2 pct. Hovedårsagen er, at antal timer er 1,1 pct. lavere end i budget 2024, hovedsageligt pga. bustilpasningen til metroen til Sydhavn. Passagerindtægterne forventes 4 mio. kr. eller 0,8 pct. højere end budgetteret på grund af lidt flere passagerer end budgetteret.

Aktuelle oplysninger

Borgerrepræsentationen blev den 23. januar 2025 orienteret om resultatet af den hensigtserklæring om administrative besparelser i Movia, som var en del af kommunens Budgetaftale 2025. Movia har i et skriftligt svar til Økonomiforvaltningen oplyst, at selskabet i deres budget for 2025 har et mål om yderligere 30 mio. kr. i besparelser, hvoraf Københavns Kommunes andel udgør 5 mio. kr.

Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (CTR)

I 3. kvartal har der været en større andel affald i produktionsfordelingen end forventet, hvilket giver en forbedring i forhold til prognose 2 på 21 mio. kr. Det betyder, at forventningen ved udgangen af 3. kvartal er et resultat på 71,4 mio. kr. I henhold til budgettet er dette en forventet forringelse på 19,1 mio. kr. (fra plus 90,5 mio. kr. til plus 71,4 mio. kr.).

Aktuelle oplysninger

Ingen.

Hovedstadens Beredskab I/S (HBR)

Aktuelle oplysninger

HBR forventer pt. et positivt nettoresultat for 2024 på 6 mio. kr., som ønskes overført til 2025 til planlagte aktiviteter mv., der ikke forventes at nås gennemført i 2024.

Regeringen og 6 oppositionspartier har den 15. januar 2025 præsenteret en ny aftale på beredskabsområdet. Cybersikkerhed har en central placering i aftalen, og over halvdelen af de nytilførte midler i aftalen anvendes til at implementere et EU-direktiv om cybersikkerhed. Herudover lanceres bl.a. en akutpakke, som især skal løse udfordringer med nedslidte bygninger hos Beredskabsstyrelsen, ligesom der afsættes midler til indkøb af klimamateriel. Der afsættes i aftalen ikke midler til de kommunale beredskaber.

Økonomi

Indstillingen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Videre proces

Kvartalsrapportering for 4. kvartal 2024 forventes forelagt Økonomiudvalget den 3. juni 2025.